天风证券机构CRM系统平台顺利上线

发布时间:2015-03-16 11:52:48

近日,天风证券机构CRM系统正式上线。

风证券股份有限公司,简称天风证券,是一家全国性证券公司,目前公司大部分业务单元在开展非传统经纪类业务,其中,在此类业务中对机构客户资源管理、卖方研究及过程控制至关重要,根据天风证券的公司现状,需要尽快在业务开展中完善以上工作。

上海锐至作为一家长期服务于金融行业的优质的软件与服务提供商,且有着丰富的业务经验,该系统将以业务人员及卖方研究的日常行为为主线,并将其衍生出的客户资源、研究成果、各类销售服务行为、业务信息简报、费用管理、收入管理等纳入其中,以统计结果为重点进一步提升天风证券的客户服务和管理能力。