伴随着券商经纪业务竞争的白热化，传统的经纪业务所应用的单纯佣金战模式已经很难满足业务发展的需要。各券商处于业务转型的思索阶段，在转型阶段的目标是通过个性化的深度客户服务，提高客户的忠诚度。进一步提业务收入。业务转型势必会带来IT支撑的变化，在服务系统IT支撑中最为基础的是数据的整合和统一管理。由于证券行业的特殊性，在工作的过程中，需要用到不同的数据，包括结构化和非结构化的数据；网站数据；终端数据；数据库数据等等。资讯数据逐步的以高复杂度，来源和种类多样化，高关联性的趋势发展。包括：

• 随着应用广度的增加，资讯数据的多样化要求越来越高
• 随着应用深度的增加，资讯数据呈现高复杂度趋势
• 数据的来源比较复杂，数据提供商种类繁多
• 数据产品与研究成果的关联性越来越高，应用深度增加

　　如何对这些数据进行整合管理，提供统一的应用是券商业务服务转型IT支撑的基础条件。上海锐至《企业级金融资讯数据中心》正是基于这一背景而开发。

• 独有的SGRID专利技术支撑非结构化数据采集能力

1. 对不同来源的结构化以及非结构化数据进行管理，屏蔽数据源的差异性。
2. 对结构化以及非结构化的数据进行采集，根据证券行业的数据特点，形成特定的数据清洗应用。
3. 对资讯数据进行规范的建模，形成统一的券商资讯数据中心，涵盖公司，行业，宏观等不同的资讯数据。
4. 提供不同的数据应用方式，以满足不同业务系统数据应用的便利性。
5. 对研究流程和研究方法进行管理，形成研究知识真正的积累和沉淀。

　　上海锐至《企业级金融资讯数据中心》于08年获得上海政府的创新基金项目；09年获得国家科技部首批创新基金项目。并于2010年顺利通过上海市政府和国家科技部的创新基金项目验收！

• 独有的搜索引擎技术钻取无穷金融资讯数据资源

　　上海锐至统一搜索引擎是证券企业内部资源整合的基础工具。是证券企业知识管理体系的一个组成部分。通过统一搜索平台，聚合证券企业内外部的各种资源，提供企业级的知识共享和信息检索，同时作为基础平台为其他业务平台提供信息服务。主要功能包括:

1. 内容源管理
2. 知识库录入
3. 索引管理
4. 分词管理
5. 同义词管理
6. 爬网管理
7. 搜索结果展现

• 具有分域数据应用管理能力为多业务部门提供资源支撑

　　建立分域的概念，使平台对资讯数据的供应做到即能隔离又能共享，为多业务部门资源应用提供支撑。

　　上海锐至投顾业务管理平台主要用于对投顾业务的全程支撑,并在此基础上实现投资顾问的工作管理。

• 实现复杂的金融服务产品设计及制造支撑

　　在整个投顾业务管理平台中，产品是最为核心的内容，产品是资源等各种属性的组合。功能包括：

1. 产品目录
2. 产品定义
3. 产品组合
4. 产品库

• 实现多维度客户分类管理与金融服务产品关联

　　整体的客户管理属于CRM的范畴，但由于投顾业务管理平台本质上是产品管理平台，而产品管理的目的是为客户提供服务。因此，投顾业务管理平台需要与CRM有接口，能够对客户的信息进行管理，包括：

1. 客户分类
2. 账户分析

• 实现360度营销行为分析支撑

　　通过服务管理将适合的产品提供给适合的客户后，需要对服务进行营销分析，以便能够形成整体业务流程的闭环，进一步推动产品的提升。营销分析的内容主要包括：

1. 渠道分析
2. 产品分析
3. 客户分析

• 实现数据采集到应用的贯穿，提高工作效率
• 实现研究方法及过程的管理，有效知识积累
• 实现本地自主金融数据库建立，提升研究层次

• 大容量、大附件邮件高速投递
• 多维度邮件投递情况分析工具
• 符合金融行业监管要求的方案

• 一次开发多平台发布
• 后端开发不影响前端程序
• 特有的类JSP开发语言

　　提升研究服务水平作为各家期货公司核心竞争力形成共同认识。当前研究工作中存在数据分散不能共享，效率有待进一步提高；研究员流动性大造成研究方法、知识成果无法有效积累；投资咨询业务对研究深度、研究广度、服务方式提出更高要求。上海锐至期货研究咨询管理平台正是基于上述问题提供的一套解决方案。

　　平台从数据、产品、服务三个层面形成期货研究及咨询服务的IT系统解决方案。

　　数据：投研平台根据期货行业的研究特点，以产业链研究为出发点，整合及自动采集各种资讯终端、网站、专业数据库等不同来源数据，建立自上而下的本地化产业链数据库，减少分析师人员流动带来的研究方法和数据的流失，实现公司研究数据的共享应用。

　　产品：投研平台可以实现部分研究产品自动化生产，提升工作效率，并且具备对研究产品的管理功能，包括各种统计及分析模块。对研究产品成果进行统一管理，有效进行研究知识成果积累和沉淀，并为投资咨询业务服务。

　　服务：投研平台提供了多种服务方式，集成了研究报告自动邮件、短信投递等。同时依托平台提供多种创新服务，如产业链数据库共享服务、新闻资讯共享服务等，并着力增强研究与客户服务的互动性。

• 整合公司内部研究资源，建立期货公司本地化资讯数据库
• 实现公司内部资讯数据的统一共享和协作
• 实现研究方法、研究成果的沉淀和积累，减少人员流动带来的损失
• 为研究员绩效评估提供了量化基础
• 规范研究流程，建立符合公司特色的研究服务体系
  

　　数据是研究的基础，是分析师进行研究的源泉。体系化的数据中心设计和专业的自动采集引擎，使得研究体系更加清晰，研究重点更加突出，研究范围更加广泛，研究深度不断加强。

• 符合期货研究特点的数据结构设计

　　整合公司内部研究资源，建立公司本地化的研究数据资讯中心是一种趋势。数据资讯中心包括宏观数据、期货行情数据、商品进出口、价格产量、供需平衡数据、产业链数据、新闻资讯数据等。

• 自动化、精确化的采集工具

　　 对结构化基础数据库、资讯终端、各行业网站，Excel，Emai等各数据源的数据资讯进行自动采集、清洗、校验并入库保存。提供了对多数据源的整合管理及自动采集引擎，实现期货对研究数据资讯的统一管理，扩宽对数据的应该方式，提高公司对数据资讯的深度和效率。

• 灵活便捷的数据应用方式

　　系统提供Excel插件、在线电子表格、Word数据更新接口、数据短信、首页重要数据及图表监控等应用，方便分析师建立数据模型、快速生成报告、自动生成数据短信、重要数据及图表的展示及共享等工作。

• 实现公司研究资讯数据的共享

　　B/S的平台架构让分析师可以通过外网登录访问公司数据库，分析师出差调研或者各营业部分析师人员可以畅通无阻共享公司研究资源，提高公司整体研究服务效率。

　　随着期货投资咨询业务出台，根据证监会期货投资咨询业务试行办法要求，期货公司开展投资咨询业务需要在资料留存、留痕管理、规范服务、合规等方面需要IT系统的支撑。

　　上海锐至在深刻理解期货公司业务基础上，综合期货研究、知识管理、对外服务各个环节工作，结合各家期货公司具体公司特色，提供一套完整的IT系统解决方案。