个人中心包括：“审批”、“任务”、“提醒”、“在线用户”快捷方式和任务数量，也可以通过配置由用户自行选择展示常用的功能模块，并提供消息、通知实时提醒的功能。

主要用于管理日常工作，规范公司内部管理流程，提高工作效率，包括任务管理、出差管理、授权管理等。提供员工档案等文件存储功能，可方便快捷的分类管理、综合查询；任务分配、提醒、追踪、反馈机制，可提高工作效率保证工作质量。

用于管理研报、估值模型、工作底稿、晨会邮件等研究资料。实现了研究报告审批入库全流程、并将估值模型统一存储在估值模型库中管理维护。同时，也支持从研究所内部的研究资源库对接，分析师可以在平台中方便获取研究相关资源，包括研究报告、电子资料、数据报表、工具等。包括估值模型数据库、研报数据库和工作底稿数据库管理

用于查看客户资料，建立销售经理与客户的对应关系，保存销售经理档案等；与平台的出差功能对接，与客户相关的服务管理包括路演服务、委托课题、大型会议、联合调研、日常沟通等服务会通过出差功能自动生成；协助管理短信、邮件群发，客户信息、客户服务评价。

用于查看和管理人员状态，提供高层管理人员查看报告统计、服务统计、工作完成情况、考勤管理等功能，以数据、图表等各种形式展现统计分析报表，让管理层更直接地了解公司经营情况。

实现了内嵌式合规控制以满足监管机构的要求，可供合规人员设置静默期股票，进行媒体和跨墙相关管理等。还能灵活配置预警参数，对于目标价位、评级变化、与一致预期的重大差异等数据进行预警设置，实现了系统自动执行合规风控提醒。

提供企业内部文档管理平台。实现文档共享，知识共享。

实现研究员所属研究领域、覆盖行业和覆盖个股的管理。能够方便查阅分析师的行业/股票覆盖汇总表。和人事流程能对接，在人员入司、离司、变动后能及时调整。也提供高权限人员进行股票和行业的分管操作。

根据企业个性需求，工作流程可配置，实现适合企业管理流程的个性化配置以及运营过程中的流程优化；机构/人员可配置，适应不同的组织架构和部门/小组设置。

丰富的对外接口，高效的数据采集系统，实现公司内部数据和市场数据的系统性交互和商业性挖掘。通过短信、邮件、微信、网站等通讯技术，为内部人员和外部客户提供多样化、自动化的沟通渠道。